Identifique el origen de la información
Defina qué datos provienen de planillas, formularios, bases de datos o plataformas externas. Revise quién los mantiene y cómo se detectan errores.
Documente las reglas del reporte
Anote filtros, cálculos, agrupaciones y formato de salida. Conserve un ejemplo revisado por la persona responsable del proceso.
Valide antes de automatizar el envío
Compare la salida automática con un resultado conocido. Mantenga revisión humana donde existan decisiones o información que requieran confirmación.
Empiece por un flujo acotado
Automatice un reporte y mida el tiempo de preparación, las correcciones y la frecuencia de uso. Use esa evidencia para decidir la siguiente mejora.